Trabzon Limanı’nın halka arz fiyatı belirlendi

Albayrak Grubu’nun 2033 yılının sonuna kadar işletme hakkına haiz olduğu, Uzakdoğu ile Avrupa’yı birbirine bağlayan İpek Yolu’nun mühim kapısı Trabzon Limanı, 2018 yılının talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek ilk halka arzını gerçekleştirmeyi planlıyor. 

Trabzon Limanı, halka arz hazırlıkları mevzusunda data vermek suretiyle bir basın toplantısı düzenledi. Albayrak Grubu CEO’su Dr. Ömer Bolat, Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş ve Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman’ın ev sahipliğinde meydana gelen görüşmede, halka arzın Ocak ayında tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı.

Basın toplantısında konuşan Albayrak Grubu CEO’su Dr. Ömer Bolat, “Altı değişik sektörde, üç ayrı kıtada 28.000 çalışanı ile Albayrak Grubu olarak 2012 senesinde gerçekleştirdiğimiz Tümosan’ın halka arzı peşinden, borsada ikinci adımı Trabzon Limanı ile atıyoruz. Trabzon Limanı halka arzı tüm şirketlerimizi halka açarak kurumsallaşmayı ana para piyasaları üstünden hızlandırma planımızın bir parçası” dedi. Halka açılmaların Albayrak Grubu şirketlerini geleceğe taşıyacak kurumsal ve ustalaşmış bir yapılanma için katalizör işlevi göreceğini belirten Bolat, “Halka açık olmak, faaliyetlerimizi daha sağlam temeller üstünde sürdürme imkânı sunacak ve Grubumuz şirketlerinin marka bilinirliğine büyük katkı sağlayacak. Bu sayede saydam, hesap verebilir bir şirket anlayışını tüm şirketlerimizde hayata geçirerek, mühim ekonomik değerleri de halkla paylaşma imkanı bulacağız” diye konuştu.

Trabzon Limanı’nın Albayrak Grubu içindeki istikrarlı nakit yaratma kabiliyeti en yüksek şirketlerden biri olduğuna dikkat çeken Bolat, firmanın 2011 yılından bu yana karının tamamını ortaklarına temettü olarak dağıttığını altını çizdi. Bolat, önümüzdeki 5 yıl için dağıtılabilir karın minimum yüzde 70’inin nakit dağıtılmasını öngördüklerini belirterek, “Son aşama mühim olan kar dağıtım politikamızın yatırımcılar tarafınca ilgiyle karşılanacağına inanıyoruz” dedi.

Trabzon Limanı’nın Gelirlerinin Tamamı Döviz Bazında

Trabzon Limanı’nın özelleştirilmesinden bugüne gelişimini özetleyen ve limanın özellikleri ile istikrarlı gelir yapısı hakkında detaylı data veren Muzaffer Ermiş, şunları söylemiş oldu: “Ortalama 50 futbol sahası büyüklüğünde kara alanına haiz Trabzon Limanı, özelleştirme sonrası meydana getirilen 45 milyon dolar tutarında yatırımla 10 milyon ton elleçleme kapasitesi ve 5 milyon ton depolama kapasitesine ulaştı. Özelleştirmeden bu yana limanda elleçlenen yük hacmi ise senelik averaj yüzde 7.7’lik bileşik gelişme ile senelik 1 milyon tondan 3 milyon tona çıktı. Trabzon Limanı bugün elleçlediği yük miktarı ve liman sahası büyüklüğü ile Doğu Karadeniz Kısmı’nde bulunan en büyük liman konumunda. Trabzon Limanı, haiz olduğu çağıl altyapı ve makine parkı ile ek yatırıma gereksinim duymaksızın istikrarlı elleçleme hacmine ve kuvvetli bir gelir yapısına haiz. Ek olarak Şirket’in gelirlerinin tümüyle döviz bazında olması şirketimize avantaj sağlamakta ve kur riskine yönelik mühim koruma imkanı sunmakta.” 

BİST’in Önde Gelen Temettü Oyuncusu Olmaya Aday

Deniz Yatırım Genel Müdürü Hüseyin Melih Akosman ise “Nakit yaratma potansiyeli son aşama kuvvetli olan Trabzon Limanı’nın halka arzına aracılık etmek bizlere büyük coşku veriyor. Trabzon Limanı döviz bazlı gelir yapısı ile yatırımcılara naturel bir korunma sağlayacak. İstikrarlı kar büyümesi ile borsanın mühim temettü oyuncularından birisi olacak” şeklinde konuştu.

Halka arz birim hisse değerinin 15.50 TL olarak belirlendiğini, toplam şirket değerinin 325.5 milyon TL, halka arz büyüklüğünün 97.7 milyon TL olacağını belirten Akosman, bazı mühim potansiyelleri şirket değerleme çalışmasına dahil etmediklerini altını çizdi. Akosman, “Yatırımcılar için cazip bir fiyat ve yapı kurduğumuza inanıyoruz” diye konuştu.

2017 senesinde TSPB Ana para Piyasaları Ödülleri kapsamında, Deniz Yatırım’ın halka arzlarda kullandığı “Yatırımcı Koruma ve Teşvik Uygulamaları” ile ‘En Yaratıcı Ana para Piyasası Ödülü’ne layık görüldüğünü ifade eden Akosman, şu değerlendirmede bulunmuş oldu: “Trabzon Limanı halka arzında da 10 işgünü süreyle Günlük Alım Emri Uygulaması ve 1 ay süre sonunda 1 ay süresince elinde tutan yatırımcılara yüzde 2 Bonus Hisse uygulamaları kullanılacak. Ek olarak ilk kere Trabzon Limanı’nda uygulanacak yeni bir teşvik de söz mevzusu. Ufak tasarrufları ödüllendirmek amacıyla halka arza 50 tane ve üstünde taleple başvuran yatırımcılara 1 tane bedelsiz oranı Deniz Yatırım olarak biz vereceğiz. Bu sayede 50 tane başvuran bir yatırımcı minimum yüzde 2’lik getiri ile yatırımına başlamış olacak.” 

2017’de Gelir ve Karlılıkta Yüksek Artış

2017 yılı 9 aylık sonuçlarına gore Trabzon Limanı’nın gelirleri; 2016 yılının ilk 9 aylık dönemine gore yüzde 48 artışla 53.3 milyon TL’ye, net karı ise yüzde 76’lık yükselişle 23.1 milyon TL’ye ulaştı. Buna gore firmanın 2016 yılının ilk 9 ayında yüzde 36 seviyesinde olan net kar marjı yüzde 43’e terfi etti.

Trabzon Limanı, şirketlerin esas çalışmalarından kar yaratma kabiliyetini ifade eden “faiz, amortisman, vergi öncesi kar (“FAVÖK”) açısından değerlendirildiğinde de 2017 yılının ilk 9 ayında bundan önceki senenin aynı dönemine gore mühim gelişme gerçekleştirmiş oldu. 2016 yılının ilk 9 ayında 16.8 milyon TL seviyesinde olan FAVÖK, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 87 artışla 31.4 milyon TL’ye ulaştı. Firmanın bu dönemlerde FAVÖK marjı yüzde 47’den yüzde 59’a terfi etti.

Halka arz yolunda yasal süreçleri devam eden Trabzon Limanı İşletmeciliği A.Ş.’nin 21 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 30’una karşılık eden ve Albayrak Gezim Gezi İnşaat Tecim A.Ş.’ye ilişik 6 milyon 300 bin TL nominal kıymetli payın SPK ve Borsa onaylarını takiben Ocak ayında halka arzı planlanıyor. 

DENİZ HABER AJANSI