Global Yatırım Tüm ortaklık’in bağlı ortaklığı Global Liman’ın 7-8 Mayıs’ta meydana gelen halka arzı, iptal edilirken; halka arzından vazgeçilen Ak Besin ile beraber uzun bir aradan sonrasında Borsa İstanbul’da beklenen iki büyük arz gerçekleşememiş oldu.
Global Liman ve Global Yatırım Tüm ortaklık A.Ş., halka arza devam edilmeyeceğini bildirdi. Halka arz talep toplama sürecinde halka arz edilen miktardan fazlaca talep gelmiş olmasına rağmen, stratejik yatırımcılar ve/ ya da hususi ana para fonları ile işbirliğini değerlendirmeyi planladıkları açıklandı .
Mevzu hakkında, Global Yatırım Tüm ortaklık’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen izahat şöyleki;
“Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olan bağlı ortaklığımız Global Liman İşletmeleri A.Ş. (“Global Liman”) Ocak 2015’te hisselerinin bir kısmının halka arzı için bir emek harcama başlatmıştı. Global Liman’ın örneksiz iş modeli, mevcut limanlarının performansı ve kruvaziyer liman işletmeciliği alanındaki inorganik gelişme stratejisi halka arz sürecinde geniş bir kurumsal yatırımcı kitlesinin yanısıra stratejik yatırımcılar ve hususi ana para fonlarının da büyük ilgisini çekmiş ve bunun bir sonucu olarak da geniş bir kurumsal yatırımcı grubu halka arzda talepte bulunmak suretiyle bu ilgilerini teyid etmişlerdir.
07-08 Mayıs 2015 tarihlerindeki talep toplama aşamasında Global Liman hisselerine arzın (ek satış dahil 37.658.935 tane) üstünde, toplam 51.000.000 adetlik bir talebin gelmiş olmasına karşın Global Liman ve hakim hissedarı Global Yatırım Tüm ortaklık A.Ş., Global Liman’ın bundan sonraki yeni liman satınalma projelerini hususi bir şirket olarak yürütmesine karar vermişlerdir. Toplam yabancı yatırımcı talebi yabancı yatırımcılara ayrılan tahsisin mühim oranda üstünde (toplam 39.000.000 tane) oluşmuş ve yurtiçi kurumsal ve bireysel yatırımcı talebi de kendilerine ayrılan tahsisi karşılamıştır. Yabancı yatırımcı talebi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (halka arzın %20’si) yanısıra ABD, Avrupa ve Asya’dan çoğunluğu uzun vadeli yatırımcılardan oluşan çeşitli yatırım kuruluşlarından gelen emirlerden oluşmuştur.
Global Liman, borçlanma piyasalarındaki imkanlarını da gözönüne alarak, inorganik büyümesinin başarı göstermiş şekilde devamının bir tek ana para katkısına bağlı olmadığını düşünmekle birlikte stratejik yatırımcılar ve/yada hususi ana para fonları ile işbirliğini değerlendirmeyi planlamaktadır.
Bu bilgiler ışığında Global Liman ve Global Yatırım Tüm ortaklık A.Ş., halka arza devam edilmeyeceğini bildirerek bu ilgi ve talebin oluşmasına katkı icra eden Global Koordinatörler ve Internasyonal Bankalara (Joint Global Coordinators and Joint International Bookrunners), Mahalli Yatırım Bankalarına ve öteki ortaklık üyelerine ve esas olarak Global Liman’ın hissedarı olmak yönünde ilgi gösteren tüm yatırımcılara şükranlarını sunmayı bir borç bilir.”
TALEBE RAGMEN İPTAL EDİLDİ
Global Yatırım tarafınca meydana getirilen açıklamada arzın “tahsisatın üstünde gelen öğrenci karşın” iptal edilmiş olduğu açıklandı.
Global Yatırım Tüm ortaklık, bağlı ortaklığı Global Liman’ın 7-8 Mayıs’taki halka arzında talebin tahsisatın üstünde gelmesine rağmen; firmanın bundan sonraki yeni liman satın alma projelerini hususi bir şirket olarak yürütmesine karar verdiğini ve halka arzın iptal edildiğini duyurdu.
Global Yatırım Tüm ortaklık’den KAP’a meydana getirilen açıklamada, Global Liman’ın borçlanma piyasalarındaki imkanlarını da göz önüne alarak, stratejik yatırımcılar yada hususi ana para fonları ile işbirliğini değerlendirmeyi düşündüğü açıklandı.
Yük ve yolcu limanı işletmecisi Global Liman İşletmeleri’nin sermayesinin yüzde 36.4’ü, ek satışla beraber yüzde 41.8’i 19.6-23.5 liradan 7-8 Mayıs’ta halka arz edilmişti. Bu fiyatlamaya nazaran, halka arz büyüklüğü de 642-770 milyon lira içinde olacaktı.
Global Yatırım Tüm ortaklık’in açıklamasına nazaran, Global Liman’ın ek satış dahil 37.66 milyon nominal hissesinin halka arzında toplam talep 51 milyon lira ile arz miktarının üstünde gerçekleşti.
Toplam yabancı yatırımcı talebi yabancı yatırımcılara ayrılan tahsisin mühim oranda üstünde oluşurken; yurtiçi kurumsal ve bireysel yatırımcı talebi de kendilerine ayrılan tahsisi karşıladı. Yabancı yatırımcı talebi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (halka arzın yüzde 20’si) yanı sıra ABD, Avrupa ve Asya’dan çoğunluğu uzun vadeli yatırımcılardan oluşan çeşitli yatırım kuruluşlarından gelen emirlerden oluştu.
Yatırım Finansman Araştırma Müdürü Zümrüt Can Ambarcı, halka arzın iptali ile ilgili yapmış olduğu değerlendirmede, “İki büyük halka arz borsamıza gelecek diye mutluyduk. Fakat her ikisinin de gelmiyor olması üzücü oldu. Sadece bu bundan sonraki halka arzlar için bir yön gösteremez, zira her ikisi de münferit nedenlerle oldu. Üstelik Global Liman’a talep de gelmişti” dedi.
Yıldız Tüm ortaklık’in iştiraki Ak Besin’da 6-8 Mayıs’ta halka arz kanalıyla hisse satışı yapacağını açıklayan şirket ortakları, halka arz işlemini son anda iptal ederek firmanın yüzde 80 hissesini Fransız Groupe Lactalis firmasına blok olarak satmıştı.
Ambarcı, iki büyük halka arzın iptalinin gelecek arzlar için tesiri olup olmayacağı ile ilgili ise, “Seçimden sonrasında birçok halka arzın sırada bulunduğunu biliyoruz. Finans sektörü haricinde halka arzların gelmesini fazlaca istiyorduk, yeni yatırımcı çekebileceğini düşünüyorduk. Bundan sonraki halka arzlarda nasıl biteceği seçimden sonraki gelişmelere bağlı olacak” dedi.
Öteki taraftan, ilk seansta işleme kapalı olan Global Yatırım Tüm ortaklık hisseleri, halka arzın iptal edilmiş olduğu haberinin peşinden ikinci seansta taban fiyattan işleme açıldı. Hisse saat 14.55’de yüzde 9.85 düşüşle taban fiyat olan 2.38 liradan işlem görüyor.
Global Yatırım Tüm ortaklık hisseleri, bu sabah firmanın talebi üstüne Borsa İstanbul tarafınca geçici olarak işleme kapatılmış; ikinci seansta saat 14.20-14.30 içinde açılış seansı meydana getirilen hisse, 14.35’ten itibaren devamlı müzayede bölümünde tekrardan işleme açılmıştı.
DENİZ HABER AJANSI
Barış Çelik, dinamik bir haber editörü olarak tanınan genç ve yetenekli bir isimdir. Liman haberleri alanında uzmanlaşmış olan Çelik, sektördeki güçlü bilgi birikimi ve enerjisiyle dikkat çekmektedir.
28 yaşında olan Barış Çelik, gazetecilik kariyerine hızlı bir giriş yaparak, özellikle liman haberleri kategorisindeki özel ilgisiyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Liman sektörünün dinamik yapısını anlama ve analiz etme konusundaki yeteneği, onu sektördeki önemli bir figür haline getirmiştir.
